大理药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告

大理药业

大理药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告

特别提示 　　大理药业股份有限公司（以下简称“大理药业”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１２１号］，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１６］７号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１６］７号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发［２０１６］７号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发［２０１６］ １号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发［２０１６］ ２号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 　　本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台进行，申购平台网址为：ｈｔｔｐｓ：／／１２０．２０４．６９．２２／ｉｐｏ，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次发行的网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行，请投资者认真阅读本公告及上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《网上发行实施细则》。 　　１、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 　　（１）发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１２．５８元／股，网下发行不再进行累计投标询价。 　　投资者请按此价格在２０１７年９月１２日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１７年９月１２日（Ｔ日）。其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。 　　（２）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的１０％。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于１０％。剔除部分不得参与网下申购。 　　（３）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 　　（４）网下投资者应根据《大理药业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１７年９月１４日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 　　网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１７年９月１４日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 　　（５）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 　　（６）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股申购。 　　２、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读２０１７年９月１１日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《大理药业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。 　　重要提示 　　１、大理药业股份有限公司首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１７］１６００号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。大理药业股份有限公司的股票简称为“大理药业”，股票代码为“６０３９６３”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“理药申购”，网上申购代码为“７３２９６３”。 　　２、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信证券通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。 　　３、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为２，５００万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，５００万股，占本次发行总量的６０．００％；网上初始发行数量为１，０００万股，占本次发行总量的４０．００％。 　　４、本次发行的初步询价工作已于２０１７年９月７日（Ｔ－３日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１２．５８元／股，此价格对应的市盈率为： 　　（１）２０．６９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）； 　　（２）１５．５２倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）。 　　５、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为３１，４５０．００万元，扣除发行费用５，２００．０８万元后，预计募集资金净额为２６，２４９．９２万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额２６，２４９．９２万元。 　　６、本次发行的网下、网上申购日为２０１７年９月１２日（Ｔ日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 　　（１）网下申购 　　本次发行网下申购时间为：２０１７年９月１２日（Ｔ日）９：３０－１５：００。网下申购简称为“大理药业”，申购代码为“６０３９６３”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。 　　在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格１２．５８元／股，申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 　　配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 　　保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

　　（２）网上申购

　　本次发行网上申购时间为：２０１７年９月１２日（Ｔ日）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。２０１７年９月１２日（Ｔ日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在２０１７年９月８日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有上海市场非限售Ａ股股票一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　投资者按照其持有的上海市场非限售Ａ股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在２０１７年９月８日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每１万元市值可申购一个申购单位，不足１万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为１，０００股，申购数量应当为１，０００股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过１０，０００股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

　　申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

　　投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　（３）网下网上投资者认购缴款

　　２０１７年９月１４日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

　　网上投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１７年９月１４日（Ｔ＋２日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股申购。

　　７、本次发行网下、网上申购于２０１７年９月１２日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（五）回拨机制”。

　　８、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　９、本次发行可能出现的中止情形详见“六 、中止发行情况”。

　　１０、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０１７年９月１１日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《大理药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关备查文件可在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　１１、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

　　释 义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　　■

　　一、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次公开发行股票全部为新股，发行股份数量为２，５００万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，５００万股，占本次发行总量的６０．００％；网上初始发行数量为１，０００万股，占本次发行总量４０．００％。

　　（三）发行价格及对应的市盈率

　　通过初步询价确定本次发行价格为１２．５８元／股，此价格对应的市盈率为：

　　２０．６９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　１５．５２倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　（四）募集资金

　　发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为２６，２４９．９２万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额３１，４５０．００万元，扣除发行费用５，２００．０８万元后，预计募集资金净额为２６，２４９．９２万元。

　　（五）回拨机制

　　本次发行网上网下申购于２０１７年９月１２日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

　　网上投资者初步有效申购倍数 ＝ 网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　１、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过５０倍、低于 １００倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的２０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１５０倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％；如果网上投资者初步有效申购倍数低于５０倍（含），则不进行回拨。

　　２、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。

　　３、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具体情况将在２０１７年９月１３日（Ｔ＋１日）刊登的《大理药业股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。

　　（２）网上申购

　　本次发行网上申购时间为：２０１７年９月１２日（Ｔ日）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。２０１７年９月１２日（Ｔ日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在２０１７年９月８日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有上海市场非限售Ａ股股票一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　投资者按照其持有的上海市场非限售Ａ股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在２０１７年９月８日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每１万元市值可申购一个申购单位，不足１万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为１，０００股，申购数量应当为１，０００股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过１０，０００股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

　　申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

　　投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　（３）网下网上投资者认购缴款

　　２０１７年９月１４日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

　　网上投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１７年９月１４日（Ｔ＋２日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股申购。

　　７、本次发行网下、网上申购于２０１７年９月１２日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（五）回拨机制”。

　　８、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　９、本次发行可能出现的中止情形详见“六 、中止发行情况”。

　　１０、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０１７年９月１１日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《大理药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关备查文件可在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　１１、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

　　释 义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　　■

　　一、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次公开发行股票全部为新股，发行股份数量为２，５００万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，５００万股，占本次发行总量的６０．００％；网上初始发行数量为１，０００万股，占本次发行总量４０．００％。

　　（三）发行价格及对应的市盈率

　　通过初步询价确定本次发行价格为１２．５８元／股，此价格对应的市盈率为：

　　２０．６９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　１５．５２倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　（四）募集资金

　　发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为２６，２４９．９２万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额３１，４５０．００万元，扣除发行费用５，２００．０８万元后，预计募集资金净额为２６，２４９．９２万元。

　　（五）回拨机制

　　本次发行网上网下申购于２０１７年９月１２日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

　　网上投资者初步有效申购倍数 ＝ 网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　１、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过５０倍、低于 １００倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的２０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１５０倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％；如果网上投资者初步有效申购倍数低于５０倍（含），则不进行回拨。

　　２、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。

　　３、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具体情况将在２０１７年９月１３日（Ｔ＋１日）刊登的《大理药业股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。

　　（六）本次发行的重要日期安排

　　■

　　注： １、Ｔ日为网上网下发行申购日。

　　２、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　３、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　（七）锁定期安排

　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　（八）拟上市地点

　　上海证券交易所。

　　二、初步询价结果及定价

　　（一）网下投资者总体申报情况

　　２０１７年９月６日（Ｔ－４日）和２０１７年９月７日（Ｔ－３日）为本次发行的初步询价日。截至２０１７年９月７日（Ｔ－３日）１５：００，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台共收到２，８８０家网下投资者管理的５，２１３个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为１１．５６元／股－１２０５８．００元／股，拟申购数量总和为２，６０４，５６０万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。

　　（二）剔除无效报价情况

　　经保荐机构（主承销商）核查，有３９家网下投资者管理的４０个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件；１７家网下投资者管理的５８个配售对象属于禁止配售范围。上述５３家网下投资者管理的９８个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价１”的部分。

　　剔除以上无效报价后，其余２，８４３家网下投资者管理的５，１１５个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为１１．５６元／股－１２０５８．００元／股，拟申购数量总和为２，５５５，５６０万股。上述投资者及其管理的配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金均已按照相关规定完成了登记和备案。上述２，８４３家网下投资者报价信息统计如下：

　　（三）剔除最高报价有关情况

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的１０％。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于１０％。剔除部分不得参与网下申购。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于１２．５８元／股的初步询价申报予以剔除，５家网下投资者管理的５个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申购总量为２，４００万股，占本次初步询价申报总量的０．０９％。

　　剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：

　　■

　　（四）发行价格和有效报价投资者的确定过程

　　１、发行价格的确定

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，并综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金需求及承销风险等因素，确定本次发行的发行价格为人民币１２．５８元／股。

　　２、有效报价投资者的确定

　　在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格１２．５８元／股的２，８３０家网下投资者管理的５，０９８个配售对象为本次发行的有效报价配售对象，有效拟申购数量合计２，５４７，１６０万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告附表。本次初步询价中，８家网下投资者管理的１２个配售对象申报价格低于１２．５８元／股，具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价２”的部分。

　　保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

　　（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

　　发行人所属行业为“医药制造业（Ｃ２７）”，截止２０１７年９月７日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为３８．１４倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

　　■

　　数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，数据截至２０１７年９月７日。

　　本次发行价格１２．５８元／股对应的摊薄后静态市盈率为２０．６９倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

　　三、网下发行

　　（一）参与对象

　　经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为５，０９８家，其对应的有效拟申购总量为２，５４７，１６０万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

　　（二）网下申购

　　在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

　　１、网下申购时间为２０１７年９月１２日（Ｔ日）９：３０－１５：００。网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格１２．５８元／股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

　　２、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

　　３、网下投资者在２０１７年９月１２日（Ｔ日）申购时，无需缴付申购资金。

　　４、有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

　　５、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　（三）剔除最高报价有关情况

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的１０％。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于１０％。剔除部分不得参与网下申购。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于１２．５８元／股的初步询价申报予以剔除，５家网下投资者管理的５个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申购总量为２，４００万股，占本次初步询价申报总量的０．０９％。

　　剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：

　　■

　　（四）发行价格和有效报价投资者的确定过程

　　１、发行价格的确定

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，并综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金需求及承销风险等因素，确定本次发行的发行价格为人民币１２．５８元／股。

　　２、有效报价投资者的确定

　　在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格１２．５８元／股的２，８３０家网下投资者管理的５，０９８个配售对象为本次发行的有效报价配售对象，有效拟申购数量合计２，５４７，１６０万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告附表。本次初步询价中，８家网下投资者管理的１２个配售对象申报价格低于１２．５８元／股，具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价２”的部分。

　　保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

　　（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

　　发行人所属行业为“医药制造业（Ｃ２７）”，截止２０１７年９月７日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为３８．１４倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

　　■

　　数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，数据截至２０１７年９月７日。

　　本次发行价格１２．５８元／股对应的摊薄后静态市盈率为２０．６９倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

　　三、网下发行

　　（一）参与对象

　　经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为５，０９８家，其对应的有效拟申购总量为２，５４７，１６０万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

　　（二）网下申购

　　在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

　　１、网下申购时间为２０１７年９月１２日（Ｔ日）９：３０－１５：００。网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格１２．５８元／股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

　　２、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

　　３、网下投资者在２０１７年９月１２日（Ｔ日）申购时，无需缴付申购资金。

　　４、有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

　　５、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　（三）网下初步配售

　　发行人和保荐机构（主承销商）将根据２０１７年９月４日（Ｔ－６日）刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象，并将在２０１７年９月１４日（Ｔ＋２日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

　　（四）公布初步配售结果

　　２０１７年９月１４日（Ｔ＋２日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

　　（五）认购资金的缴付

　　１、２０１７年９月１４日（Ｔ＋２日）１６：００前，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于２０１７年９月１４日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。请投资者注意资金在途时间。

　　２、认购款项的计算

　　每一配售对象应缴认购款项＝发行价格 × 初步获配数量。

　　３、认购款项的缴付及账户要求

　　网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

　　（１）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

　　（２）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司ＱＦＩＩ结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司ＱＦＩＩ结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于ＱＦＩＩ结算银行托管的ＱＦＩＩ划付相关资金。

　　（３）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码６０３９６３，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为Ｂ１２３４５６７８９，则应在附注里填写：“Ｂ１２３４５６７８９６０３９６３”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。

　　４、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于２０１７年９月１８日（Ｔ＋４日）在《大理药业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

　　对未在Ｔ＋２日１６：００前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行。

　　５、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额，２０１７年９月１８日（Ｔ＋４日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额＝配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。

　　６、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

　　四、网上发行

　　（一）申购时间

　　本次网上申购时间为２０１７年９月１２日（Ｔ日）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　（二）申购价格

　　本次发行的发行价格为１２．５８元／股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

　　（三）申购简称和代码

　　申购简称为“理药申购”；申购代码为“７３２９６３”。

　　（四）网上投资者申购资格

　　２０１７年９月１２日（Ｔ日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在２０１７年９月８日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有上海市场非限售Ａ股股份市值１万元（含）以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每１万元市值可申购一个申购单位，不足１万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为１，０００股，申购数量应当为１，０００股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即１０，０００股。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售Ａ股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

　　（五）网上发行方式

　　本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为１，０００万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（２０１７年９月１２日（Ｔ日）９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００）将１，０００万股“大理药业”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

　　（六）申购规则

　　１、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　２、每一申购单位为１，０００股，单一证券账户的委托申购数量不得少于１，０００股，超过１，０００股的必须是１，０００股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售Ａ股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即不得超过１０，０００股。对于申购量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限１０，０００股的新股申购，上交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将对超过部分作无效处理。

　　３、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　（七）网上申购程序

　　１、办理开户登记

　　参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

　　２、市值计算

　　参与本次网上发行的投资者需于２０１７年９月８日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）持有上海市场非限售Ａ股股份市值日均值１万元以上（含１万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

　　３、开立资金账户

　　参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日２０１７年９月１２日（Ｔ日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

　　４、申购手续

　　申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（Ｔ日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００）通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

　　（１）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

　　（２）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

　　（３）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

　　（八）投资者认购股票数量的确定方法

　　网上投资者认购股票数量的确定方法为：

　　１、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

　　２、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则按每１，０００股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购１，０００股。

　　中签率＝（最终网上发行数量 ／ 网上有效申购总量）×１００％。

　　（九）配号与抽签

　　若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

　　１、申购配号确认

　　２０１７年９月１２日（Ｔ日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每１，０００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

　　２０１７年９月１３日（Ｔ＋１日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

　　２、公布中签率

　　２０１７年９月１３日（Ｔ＋１日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

　　３、摇号抽签、公布中签结果

　　２０１７年９月１３日（Ｔ＋１日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）２０１７年９月１４日（Ｔ＋２日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

　　４、确定认购股数

　　投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购１，０００股。

　　（十）中签投资者缴款

　　投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１７年９月１４日（Ｔ＋２日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

　　网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股申购。

　　（十一）放弃认购股票的处理方式

　　对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在２０１７年９月１５日（Ｔ＋３日）１５：００前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为１股。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

　　（十二）发行地点

　　全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

　　五、投资者放弃认购部分股份处理

　　网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见２０１７年９月１８日（Ｔ＋４日）刊登的《大理药业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

　　六、中止发行情况

　　当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

　　（１）网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量；

　　（２）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

　　（３）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

　　（４）发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止发行；

　　（５）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

　　如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告中止发行原因、后续安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

　　七、余股包销

　　网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的７０％（含７０％），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

　　发生余股包销情况时，２０１７年９月１８日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　八、发行费用

　　本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

　　九、发行人与保荐机构（主承销商）

　　（一）发行人：大理药业股份有限公司

　　法定代表人：杨君祥

　　注册地址：云南省大理市下关环城西路１１８号

　　联系人：李现国

　　联系电话：０８７２－８８８００５５

　　（二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　法定代表人：张佑君

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座

　　联系人：股票资本市场部

　　联系电话：０１０－６０８３６３６１

　　发行人：大理药业股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2017年9月11日

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

序号    投资者名称                            配售对象名称                                                    配售对象代码    拟申购价格(元)    申购数量（万股）    备注

1       阿坝州投资发展公司                    阿坝州投资发展公司                                              B880218592      12.58             500                 有效报价

2       阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司    阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司                              B881663198      12.58             500                 有效报价

3       爱建证券有限责任公司                  爱建证券兰生一号定向资产管理计划                                B881248642      12.58             500                 有效报价

4       爱建证券有限责任公司                  爱建证券鑫利一号定向资产管理计划                                B881248626      12.58             500                 有效报价

5       安邦资产管理有限责任公司              安邦人寿保险股份有限公司分红产品                                B882790192      12.58             500                 有效报价

6       安邦资产管理有限责任公司              安邦人寿保险股份有限公司万能产品                                B882790231      12.58             500                 有效报价

7       安邦资产管理有限责任公司              安邦人寿保险股份有限公司传统产品                                B882790223      12.58             500                 有效报价

8       安邦资产管理有限责任公司              安邦人寿保险股份有限公司自有产品                                B882790215      12.58             500                 有效报价

9       安邦资产管理有限责任公司              和谐健康保险股份有限公司传统产品                                B881442005      12.58             500                 有效报价

10      安邦资产管理有限责任公司              和谐健康保险股份有限公司万能产品                                B882967024      12.58             500                 有效报价

11      安邦资产管理有限责任公司              安邦财产保险股份有限公司传统产品                                B883026758      12.58             500                 有效报价

12      安邦资产管理有限责任公司              安邦保险集团股份有限公司传统产品                                B881365342      12.58             500                 有效报价

13      安邦资产管理有限责任公司              安邦保险集团股份有限公司自有产品                                B882329056      12.58             500                 有效报价

14      安邦资产管理有限责任公司              安邦养老保险股份有限公司自有资金                                B883283570      12.58             500                 有效报价

15      安邦资产管理有限责任公司              安邦养老保险股份有限公司团体万能产品                            B880213929      12.58             500                 有效报价

16      安邦资产管理有限责任公司              安邦养老保险股份有限公司个人万能产品                            B880214349      12.58             500                 有效报价

17      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产 —共赢1号集合资产管理产品                              B880377317      12.58             500                 有效报价

18      安邦资产管理有限责任公司              安邦财产保险股份有限公司-稳健型投资组合                         B883178042      12.58             500                 有效报价

19      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产-共赢3号集合资产管理产品                                B880863091      12.58             500                 有效报价

20      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产-共赢2号集合资产管理产品（第六期）                      B880869259      12.58             500                 有效报价

21      安邦资产管理有限责任公司              安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品    B881089674      12.58             500                 有效报价

22      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产价值精选1号集合资产管理产品                             B881100624      12.58             500                 有效报价

23      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品                            B881181816      12.58             500                 有效报价

24      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）                  B881181840      12.58             500                 有效报价

25      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品                            B881184733      12.58             500                 有效报价

26      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品（第二期）                  B881184628      12.58             500                 有效报价

27      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品                            B881184741      12.58             500                 有效报价

28      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品（第二期）                  B881184709      12.58             500                 有效报价

29      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品                            B881210835      12.58             500                 有效报价

30      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产－稳健精选1号（第一期）集合资产管理产品                 B881409133      12.58             500                 有效报价

31      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产－稳健精选1号（第二期）集合资产管理产品                 B881409167      12.58             500                 有效报价

32      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产－稳健精选1号（第三期）集合资产管理产品                 B881409183      12.58             500                 有效报价

33      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产－稳健精选1号（第五期）集合资产管理产品                 B881409191      12.58             500                 有效报价

34      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产－稳健精选2号（第一期）集合资产管理产品                 B881405545      12.58             500                 有效报价

35      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产－稳健精选2号（第二期）集合资产管理产品                 B881405561      12.58             500                 有效报价

36      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产－稳健精选2号（第三期）集合资产管理产品                 B881405579      12.58             500                 有效报价

37      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产－稳健精选2号（第五期）集合资产管理产品                 B881409230      12.58             500                 有效报价

38      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选5号（第八期）集合资产管理产品                   B881463242      12.58             500                 有效报价

39      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选5号（第二十期）集合资产管理产品                 B881466313      12.58             500                 有效报价

40      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选5号（第六期）集合资产管理产品                   B881463218      12.58             500                 有效报价

41      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选5号（第九期）集合资产管理产品                   B881463250      12.58             500                 有效报价

42      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选5号（第十一期）集合资产管理产品                 B881463284      12.58             500                 有效报价

43      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选5号（第七期）集合资产管理产品                   B881463226      12.58             500                 有效报价

44      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选5号（第二十一期）集合资产管理产品               B881466339      12.58             500                 有效报价

45      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选5号（第十二期）集合资产管理产品                 B881463292      12.58             500                 有效报价

46      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选5号（第十三期）集合资产管理产品                 B881463307      12.58             500                 有效报价

47      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选5号（第十五期）集合资产管理产品                 B881463323      12.58             500                 有效报价

48      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选5号（第十六期）集合资产管理产品                 B881463412      12.58             500                 有效报价

49      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选5号（第十七期）集合资产管理产品                 B881466240      12.58             500                 有效报价

50      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选5号（第十八期）集合资产管理产品                 B881466274      12.58             500                 有效报价

51      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选5号（第十九期）集合资产管理产品                 B881466290      12.58             500                 有效报价

52      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第二十八期）集合资产管理产品               B881468844      12.58             500                 有效报价

53      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第二十九期）集合资产管理产品               B881468860      12.58             500                 有效报价

54      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第三十期）集合资产管理产品                 B881468886      12.58             500                 有效报价

55      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第三十一期）集合资产管理产品               B881468894      12.58             500                 有效报价

56      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第三十二期）集合资产管理产品               B881468917      12.58             500                 有效报价

57      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选5号（第十期）集合资产管理产品                   B881463276      12.58             500                 有效报价

58      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第十七期）集合资产管理产品                 B881473221      12.58             500                 有效报价

59      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第十八期）集合资产管理产品                 B881473239      12.58             500                 有效报价

60      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第十九期）集合资产管理产品                 B881473255      12.58             500                 有效报价

61      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第二十期）集合资产管理产品                 B881473271      12.58             500                 有效报价

62      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第二十一期）集合资产管理产品               B881473289      12.58             500                 有效报价

63      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第二十二期）集合资产管理产品               B881470362      12.58             500                 有效报价

64      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第二十三期）集合资产管理产品               B881470388      12.58             500                 有效报价

65      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第二十五期）集合资产管理产品               B881470396      12.58             500                 有效报价

66      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第二十六期）集合资产管理产品               B881470419      12.58             500                 有效报价

67      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第二十七期）集合资产管理产品               B881470427      12.58             500                 有效报价

68      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第六期）集合资产管理产品                   B881478784      12.58             500                 有效报价

69      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第七期）集合资产管理产品                   B881478807      12.58             500                 有效报价

70      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第八期）集合资产管理产品                   B881478815      12.58             500                 有效报价

71      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第九期）集合资产管理产品                   B881478823      12.58             500                 有效报价

72      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第十期）集合资产管理产品                   B881478831      12.58             500                 有效报价

73      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第十一期）集合资产管理产品                 B881475697      12.58             500                 有效报价

74      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第十二期）集合资产管理产品                 B881475702      12.58             500                 有效报价

75      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第十三期）集合资产管理产品                 B881475710      12.58             500                 有效报价

76      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第十五期）集合资产管理产品                 B881475728      12.58             500                 有效报价

77      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第十六期）集合资产管理产品                 B881475744      12.58             500                 有效报价

78      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第三十三期）集合资产管理产品               B881481363      12.58             500                 有效报价

79      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第三十五期）集合资产管理产品               B881481371      12.58             500                 有效报价

80      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第三十六期）集合资产管理产品               B881481389      12.58             500                 有效报价

81      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第三十七期）集合资产管理产品               B881481397      12.58             500                 有效报价

82      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第三十八期）集合资产管理产品               B881481410      12.58             500                 有效报价

83      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第三十九期）集合资产管理产品               B881483674      12.58             500                 有效报价

84      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第四十期）集合资产管理产品                 B881483682      12.58             500                 有效报价

85      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第四十一期）集合资产管理产品               B881483690      12.58             500                 有效报价

86      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第四十二期）集合资产管理产品               B881483739      12.58             500                 有效报价

87      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第四十三期）集合资产管理产品               B881483747      12.58             500                 有效报价

88      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第四十五期）集合资产管理产品               B881485561      12.58             500                 有效报价

89      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第四十六期）集合资产管理产品               B881485587      12.58             500                 有效报价

90      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第四十七期）集合资产管理产品               B881485595      12.58             500                 有效报价

91      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第四十八期）集合资产管理产品               B881485600      12.58             500                 有效报价

92      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选3号（第四十九期）集合资产管理产品               B881485626      12.58             500                 有效报价

93      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第八期）集合资产管理产品                   B881486884      12.58             500                 有效报价

94      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第七期）集合资产管理产品                   B881486876      12.58             500                 有效报价

95      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第二十二期）集合资产管理产品               B881494895      12.58             500                 有效报价

96      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第二十三期）集合资产管理产品               B881494918      12.58             500                 有效报价

97      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第二十五期）集合资产管理产品               B881494926      12.58             500                 有效报价

98      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第二十六期）集合资产管理产品               B881494934      12.58             500                 有效报价

99      安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第二十七期）集合资产管理产品               B881496457      12.58             500                 有效报价

100     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第二十八期）集合资产管理产品               B881498598      12.58             500                 有效报价

101     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第二十九期）集合资产管理产品               B881498611      12.58             500                 有效报价

102     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第三十期）集合资产管理产品                 B881498637      12.58             500                 有效报价

103     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第三十一期）集合资产管理产品               B881498645      12.58             500                 有效报价

104     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第三十二期）集合资产管理产品               B881498653      12.58             500                 有效报价

105     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第三十三期）集合资产管理产品               B881498823      12.58             500                 有效报价

106     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第三十五期）集合资产管理产品               B881498831      12.58             500                 有效报价

107     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第三十六期）集合资产管理产品               B881498865      12.58             500                 有效报价

108     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第三十七期）集合资产管理产品               B881501155      12.58             500                 有效报价

109     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第三十八期）集合资产管理产品               B881501171      12.58             500                 有效报价

110     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第三十九期）集合资产管理产品               B881501325      12.58             500                 有效报价

111     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第四十期）集合资产管理产品                 B881501333      12.58             500                 有效报价

112     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第四十一期）集合资产管理产品               B881501341      12.58             500                 有效报价

113     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第四十二期）集合资产管理产品               B881501359      12.58             500                 有效报价

114     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第四十三期）集合资产管理产品               B881501367      12.58             500                 有效报价

115     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第四十五期）集合资产管理产品               B881503220      12.58             500                 有效报价

116     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第四十六期）集合资产管理产品               B881503246      12.58             500                 有效报价

117     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第四十七期）集合资产管理产品               B881503262      12.58             500                 有效报价

118     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第四十八期）集合资产管理产品               B881503270      12.58             500                 有效报价

119     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第四十九期）集合资产管理产品               B881503288      12.58             500                 有效报价

120     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选1号（第六期）集合资产管理产品                   B881505913      12.58             500                 有效报价

121     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选1号（第七期）集合资产管理产品                   B881506032      12.58             500                 有效报价

122     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选1号（第九期）集合资产管理产品                   B881506066      12.58             500                 有效报价

123     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选1号（第八期）集合资产管理产品                   B881506058      12.58             500                 有效报价

124     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选1号（第十一期）集合资产管理产品                 B881508123      12.58             500                 有效报价

125     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选1号（第十二期）集合资产管理产品                 B881508149      12.58             500                 有效报价

126     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选1号（第十三期）集合资产管理产品                 B881508157      12.58             500                 有效报价

127     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选1号（第十五期）集合资产管理产品                 B881508165      12.58             500                 有效报价

128     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选1号（第十六期）集合资产管理产品                 B881508173      12.58             500                 有效报价

129     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选1号（第十期）集合资产管理产品                   B881506082      12.58             500                 有效报价

130     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第九期）集合资产管理产品                   B881489905      12.58             500                 有效报价

131     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第十期）集合资产管理产品                   B881489913      12.58             500                 有效报价

132     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第十一期）集合资产管理产品                 B881490100      12.58             500                 有效报价

133     安邦资产管理有限责任公司              安邦资产稳健精选2号（第十二期）集合资产管理产品                 B881490118      12.58             500                 有效报价