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大理药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2015年12月11日报送) http://guba.eastmoney.com/images/pdf.png查看PDF原文公告日期：2015-12-18 1-1-1
大理药业股份有限公司
DALI PHARMACEUTICAL CO., LTD
（云南省大理市下关环城西路 118 号）
首次公开发行股票
招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
41
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
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声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会审核。本招股说明书（申报稿）不
具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
股说明书作为投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（ A 股）
发行股数： 2,500 万股，占本次发行后总股本的 25%；本
次发行不进行原股东公开发售股份
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 根据询价结果确定
预计发行日期： 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 10,000 万股
本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司实际控制人杨君祥、尹翠仙、杨清龙以及公司股东杨君卫承诺：在公司股票上
市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理其于本次发行前直接或间接持有的公
司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。若其
所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，股票减持的价格应不低于公司首次公开
发行股票的发行价，减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方式进行，其将至少提前
三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等；若公司上
市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末
股票收盘价低于发行价，其承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个月；在上述锁定期满后，
于其担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其所持股份总数的
25%，如其自公司离职，则自离职后六个月内不转让其所持有的公司股份；在职务变更、
离职等情形下，其仍将忠实履行上述承诺；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
公司发行前持股 5%以上的股东立兴实业、新疆立兴承诺：在公司股票上市之日起十
二个月之内，不转让或委托他人管理其于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不
由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在锁定期满后，其
将审慎制定公司股票的减持计划，按照相关计划逐步进行减持。在锁定期满后两年内，
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若其所持公司股票进行减持，减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方式进行，其将
至少提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。
公司股东远山投资承诺：在公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人
管理其于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的
公司公开发行股票前已发行的股份。在锁定期满后，其将有计划地进行公司股票的减持。
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2015 年【】月【】日
1-1-4
发行人声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。若本公司首次公开发行 A 股招股说明书有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律
法规的规定赔偿投资者因本次交易遭受的损失； 对判断公司是否符合法律规定的
发行条件构成重大、实质影响的，将由公司依法回购首次公开发行的全部新股。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本
公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
1-1-5
重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分， 并特别
注意下列事项：
一、本次发行的相关重要承诺的说明
（一）股份锁定承诺
公司实际控制人杨君祥、尹翠仙、杨清龙以及公司股东杨君卫承诺：“在股
份公司股票上市之日起三十六个月之内， 不转让或委托他人管理本人于本次发行
前直接或间接持有的股份公司股份， 也不由股份公司回购本人直接或间接持有的
股份公司公开……
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